ขาดคนช่วยติดตาม
และทบทวนการลงทุน

ข้อมูลเยอะ
ไม่เข้าใจ เปรียบเทียบไม่ถูก

เงินน้อย
ลงทุนอะไรดี

หากคุณมีปัญหาเรื่องการลงทุนเหล่านี้
5 ขั้นมั่นใจลงทุน

จะเป็น “ตัวช่วย” สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร
ด้วยบริการ “ออกแบบการลงทุน” ไม่ว่าคุณจะมีเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 1,000,000 บาท
ก็สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้

เข้าใจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และดูแล การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์
ความต้องการ

ขั้นที่ 1

การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

การกำหนด
สัดส่วนเงิน
ลงทุน

ขั้นที่ 2

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

การเลือก
ลงทุนตาม
เป้าหมาย

ขั้นที่ 3

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

การติดตาม
และปรับกลยุทธ์

ขั้นที่ 4

สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานสถานะ
การลงทุน

ขั้นที่ 5

การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

  • ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ

    การวิเคราะห์
    ความต้องการ

    การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

  • ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

    การกำหนดสัดส่วน
    เงินลงทุน

    การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
    ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

  • ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

    การเลือกลงทุน
    ตามเป้าหมาย

    การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

  • ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์

    การติดตาม
    และปรับกลยุทธ์

    สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

  • ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน

    รายงานสถานะ
    การลงทุน

    การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

มองหาผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

การมีเงินสักก้อนหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะ 500 บาท หรือ 1,000,000 บาท ทุกคนย่อมอยากให้งอกเงย แต่ไม่ง่ายที่ทุกคนจะมี “ตัวช่วย”
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนการลงทุนและมี “ตัวช่วย” ติดตามหลังการลงทุนไปแล้ว ยิ่งถ้าไม่รู้ว่าจะเชื่อคำแนะนำการลงทุนไหนดี หรือไม่มั่นใจในคำแนะนำเหล่านั้น
ลองมองหาสถาบันการเงินที่มีตราสัญลักษณ์ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ของการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

สารพันน่ารู้

พันธมิตรโครงการ